Online persoonlijke financiele planning als ‘smaakmaker’

Probe financiele planners heeft een site geopend waarop gebruikers inzicht kunnen krijgen in hun eigen financiële toekomst. De dochter van Nationale Nederlanden hoopt via de site consumenten en potentiële franchisenemers enthousiast te maken voor persoonlijke financiële planning.

'Veel bank- en hypotheeksites bieden wel een bepaalde rekenmodule aan,' vertelt Marc Verspeek, commercieel manager van Crisp , de bouwer van de site. 'De Probe-site maakt het mogelijk om alle geldelijke zaken te koppelen, zodat er een totaaloverzicht ontstaat. Met de zogenaamde Financial Quick Scan kunnen bezoekers inzicht krijgen in de verwachte ontwikkeling van hun inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in de toekomst.'

De verschillende rekenmodules stellen de bezoeker in staat de eigen situatie in grafieken en tabellen terug te zien. Ook kunnen simulaties worden uitgevoerd, waardoor ongedekte risico's of ongewenste ontwikkelingen aan het licht komen.

De site is in eerste instantie opgezet als uithangbord voor klanten. Verspeek: 'Het is een smaakmaker. De verstrekte informatie wordt gebruikt voor een daaropvolgend gesprek. Met de al binnengekregen informatie hoopt Probe op een vliegende start in de relatie met de klant.' Het bedrijf wil de drempel om naar een financieel adviseur te stappen op deze manier verlagen. Momenteel is Probe ook bezig met de selectie van franchisenemers. De site moet daarbij helpen.