Corporate Finance International maakt verkoop van Riaktr aan Seamless Distribution Systems mogelijk en draagt daarmee bij aan wereldwijd efficiëntere uitrol van 5G

Amsterdam, Corporate Finance International (CFI), adviseur voor wereldwijde fusies en overnames voor middelgrote bedrijven, maakt de verkoop van Real Impact Analytics SA (Riaktr) aan Seamless Distribution Systems AB (SDS) mogelijk. CFI treedt op als exclusieve corporate finance adviseur van Endeit Capital, Fortino Capital, GIMV en andere aandeelhouders van Riaktr. SDS staat genoteerd aan de effectenbeurs van Nasdaq OMX Stockholm.

De overname van Riaktr zorgt ervoor dat SDS de beschikking krijgt over geavanceerde, complementaire Business Intelligence (“BI”) en Big Data Analytics (“BDA”) softwaretechnologie die bedrijfskritisch is voor telecomoperators in Europa, Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika.

Internationale softwaretechnologie
Riaktr levert wereldwijd eigen softwaretechnologie voor Business Intelligence en Big Data Analytics in de telecomsector. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Brussel, België en een vestiging in Johannesburg, Zuid Afrika. Het productportfolio omvat innovatieve algoritmes voor geavanceerde analyses van grote hoeveelheden data met als doel de verkoopkanalen van telecomoperators te optimaliseren en het plannen van investeringen in netwerkinfrastructuur zoals 5G en glasvezel voor telecommunicatiebedrijven efficiënter en winstgevender te maken. Het platform van Riaktr wordt continu gevoed door machine learning-modellen. Hiermee voorziet het telecomoperators op continue basis van concrete inzichten en aanbevelingen, waarmee zij concurrerender, efficiënter en winstgevender kunnen opereren.

Seamless Distribution Systems (ISIN: SE0009994445; ticker: STO: SDS) is in Zweden gevestigd. Het internationale softwarebedrijf is gespecialiseerd in mobiele betaaldiensten voor mobiele operators, distributeurs, retailers en consumenten. SDS zorgt ervoor dat telecomspelers hun telefoonabonnementen beter kunnen verkopen. Daarbij verwerken de systemen van SDS inmiddels tot circa 90% van de omzet van de telecomoperators die zij als klant hebben.

Gesprekken en onderhandelingen op gang brengen
De verkopers zijn drie gerenommeerde Europese investeringsmaatschappijen, namelijk Endeit Capital, Fortino Capital Partners en GIMV en een aantal private partijen, waaronder de oprichters van Riaktr, management, werknemers en informele investeerders van het eerste uur. Endeit Capital is een investeringsmaatschappij voor groeikapitaal voor scale-ups, met vestigingen in Amsterdam en Hamburg. Fortino Capital Partners is een Europese investeerder in bedrijfssoftware en beheert vanuit de kantoren in Antwerpen en Amsterdam een vermogen van circa €240 miljoen voor buy-out en venture kapitaal. GIMV is een Europese investeringsmaatschappij en staat genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Brussel, met momenteel zo’n 2 miljard euro aan activa. GIMV richt zich op vier investeringsplatforms, namelijk Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities.

CFI heeft een competitieve en wereldwijd proces gedraaid, waarin met een relevante groep strategische kopers is gesproken en onderhandeld. Dit proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een succesvolle verkoop aan SDS, welke is afgerond op 7 mei 2021. De overname van Riaktr is door SDS met een high-yield obligatie en de omzetting van bestaande aandeelhoudersleningen in aandelen.

“In de afgelopen jaren heeft Riaktr twee producten ontwikkeld die nu klaar zijn om op wereldwijde schaal te worden uitgerold. Seamless is de perfecte partner voor Riaktr om toegang te krijgen tot nieuwe regio’s en onze groei te versnellen. Door toe te treden tot SDS kan het Riaktr-team de ambitieuze visie waarmaken, namelijk iedere professional van een telecomoperator voorzien van op maat gemaakte, bruikbare inzichten,” zegt Sébastien Leempoel, CEO van Riaktr.

“De aandeelhouders van Riaktr hebben het Software & IT Services-team van CFI in de Benelux geselecteerd als hun M&A-adviseur bij de transactie. “We zijn blij dat het CFI-team ons vertegenwoordigd heeft in dit exitproces. De ervaring van CFI in de software-sector is cruciaal gebleken, omdat ze de relevante spelers wereldwijd kennen en als geen ander de waarde van het business model en de producten van Riaktr over de bühne kan brengen,” zegt Edwin Hengstmengel, partner Endeit Capital en board member bij Riaktr.

“CFI heeft uitstekend werk geleverd door een diverse groep van aandeelhouders, bestaande uit internationale private equity-partijen, informele investeerders en management, door dit proces heen te loodsen. CFI heeft hierbij nimmer de gezamenlijke en individuele doelstellingen uit het oog verloren,” zegt Renaat Berckmoes, partner Fortino Capital Partners en board member bij Riaktr.
“Private equity-partijen en ondernemers in de Software & IT Services-sector blijven vertrouwen op CFI bij de exit van hun ondernemingen. Dit blijkt ook uit de eerdere transacties in de sector zoals de verkoop van Ymor door Main Capital Partners aan Sentia (Waterland), de verkoop van Kraan Bouwcomputing door Bolster Investment Partners aan Nedvest Capital en de verkoop van DataExpert door Committed Capital aan Quadrum Capital (Interstellar). We blijven hierbij focussen op langdurige relaties. We werken intensief samen met aandeelhouders die van plan zijn hun bedrijf te verkopen, kapitaal aan te trekken voor het doen van overnames. Onze passie voor deals blijft overzadigbaar,” zegt Ramon Schuitevoerder, partner bij CFI.

Over Corporate Finance International
Corporate Finance International (CFI) is een vertrouwde adviseur voor middelgrote bedrijven en biedt wereldwijd fusie- en overnameconsult aan, zowel sell-side als buy-side. Corporate Finance International is in 2006 opgericht. De adviseurs investeren in langdurige relaties met bedrijven en werken samen met leidinggevenden die hun bedrijf willen verkopen. Dit om extra kapitaal aan te trekken en strategisch te groeien. Corporate Finance International heeft meer dan 250 professionals in investment banking. Ze werken in de belangrijkste M&A-markten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het zijn geïntegreerde teams die zich focussen op 16 sectoren. Elk CFI-lid garandeert eersteklas consult en service vanuit een volledig autonome positie. Dit doet het team van CFI met 14 onafhankelijke investeringsbanken, in 18 verschillende landen. Meer informatie via https://www.thecfigroup.com/nl/