Xerox rondt overname van Lexmark af en verenigt twee marktleiders in de printindustrie

Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) heeft vandaag de overname van Lexmark International, Inc. geformaliseerd. Lexmark werd overgenomen van Ninestar Corporation, PAG Asia Capital en Shanghai Shouda Investment Centre. De overname vertegenwoordigt een waarde van $1,5 miljard, inclusief netto schulden en overgenomen verplichtingen en markeert een belangrijke mijlpaal in de strategische transformatie van Xerox. Tegelijkertijd benadrukt het de toewijding van het bedrijf om innovatieve werkplekoplossingen te leveren binnen de veranderende hybride kantooromgeving.
“Wij hebben altijd de sterke reputatie van Lexmark bewonderd op het gebied van print- en managed print services, het brede klanten- en partnernetwerk, en de wereldwijde aanwezigheid,” aldus Steve Bandrowczak, CEO van Xerox. “In de afgelopen jaren hebben we een nauwe samenwerking opgebouwd en vandaag brengen we onze gezamenlijke ambities een hoger niveau. Samen zullen we meerwaarde creëren voor onze klanten en partners door een breder portfolio aan print- en MPS-oplossingen aan te bieden. Daarmee versterken we onze ‘Reinvention’-strategie en bouwen we verder aan een duurzame winstgevende groei.”

“Vandaag is een beslissend moment voor zowel Xerox als Lexmark, nu deze twee toonaangevende bedrijven hun krachten bundelen om de toekomst van de printindustrie vorm te geven,” aldus Allen Waugerman, die met de afronding van de overname terugtreedt als CEO van Lexmark. “Het was een eer om leiding te geven aan Lexmark en ik zie met vertrouwen uit naar wat de toekomst brengt.”

Steve Bandrowczak blijft aan als CEO van Xerox. Het nieuwe managementteam bestaat uit leiders van zowel Xerox en Lexmark, met een focus op schaalvergroting en innovatie dankzij de brede expertise van beide organisaties.

De gecombineerde organisatie zal meer dan 200.000 klanten bedienen in meer dan 170 landen en beschikt over 125 productie- en distributielocaties in 16 landen.

“Met de overname van Lexmark behoort Xerox nu tot de top vijf in alle belangrijke marktsegmenten en zijn we marktleider op het gebied van managed print services,” aldus Bandrowczak. “Deze strategische combinatie versterkt onze kernactiviteiten door toegang te bieden tot groeiende segmenten in de printmarkt, vergroot onze productiecapaciteit en breidt ons distributienetwerk uit. De transactie versnelt onze ‘Reinvention’ doordat we een groter deel van onze omzet uit groeimarkten halen en we via doorlopende vereenvoudiging duurzame winstgroei realiseren. Door onze complementaire portfolio’s te combineren en onze capaciteiten te vergroten, zijn we beter dan ooit in staat om innovatieve, end-to-end oplossingen te leveren voor onze klanten en partners in alle sectoren en regio’s.”

Over de transactie
De overname is gefinancierd met een combinatie van beschikbare liquide middelen en externe schuld. Xerox verwacht dat de transactie positief bijdraagt aan de aangepaste winst per aandeel en vrije kasstroom in 2025, en dat deze leidt tot een lager niveau van de pro-forma brutoschuld. Bovendien wordt verwacht dat ongeveer $240 miljoen aan kostenbesparingen zal resulteren in meer dan $1 extra aangepaste winst per aandeel tegen het einde van het tweede jaar na de afronding van deze transactie.

 
Adviseurs
Jefferies LLC trad op als financieel adviseur voor Xerox, met aanvullende ondersteuning van Citi. Ropes & Gray LLP en Willkie Farr & Gallagher LLP traden op als juridisch adviseurs van Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC trad op als financieel adviseur van Lexmark en Strait Capital Management was adviseur van Ninestar Corporation. Dechert LLP trad op als juridisch adviseur van Lexmark, Ninestar, PAG Asia Capital en Shanghai Shouda Investment Centre. King & Wood Mallesons trad op als PRC-adviseur van Ninestar Corporation.

Toekomstgerichte uitspraken
In dit persbericht kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen, zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de verwachtingen. Factoren die hierop van invloed kunnen zijn, omvatten onder meer macro-economische omstandigheden, marktontwikkelingen, veranderende klantbehoeften, integratierisico’s, technologische ontwikkelingen en andere risico’s zoals omschreven in de documenten die Xerox indient bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Xerox aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, tenzij wettelijk vereist.

Over Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
Xerox herdefinieert al meer dan 100 jaar de werkplekervaring. Als servicegerichte, softwaregedreven organisatie ondersteunt Xerox de hybride werkplek van vandaag met geavanceerde print-, digitale en AI-gedreven technologieën. In 2025 nam Xerox Lexmark over – een strategische stap waarmee we onze wereldwijde aanwezigheid vergrootten, onze dienstverlening versterkten en een breder portfolio aan werkplektechnologieën kunnen aanbieden. Vandaag de dag bouwt Xerox voort op een rijke innovatiegeschiedenis om klantgerichte, digitaal gedreven oplossingen te leveren die aansluiten bij de behoeften van een wereldwijd verspreide werknemers. Of het nu gaat om kantoren, klaslokalen of zorginstellingen, Xerox helpt organisaties te excelleren in een voortdurend veranderend werklandschap.
Meer informatie: xerox.com