Hernieuwde groeistrategie van Oracle slaat aan

 

• Oracle mikt op 40% omzetgroei in de cloud en een verdubbeling van het orderboek
• Strategieverandering van database-software naar multi-clouddiensten succesvol
• Samenwerking met OpenAI en Trumps Project Stargate vormen de basis voor succes 

Oracle stevig op plek 4, achter Amazon, Microsoft en Google

In september 2024 vertelde Larry Ellison, de miljardair en mede-oprichter van Oracle, over een chic diner dat Elon Musk en hij hadden met NVIDIA-CEO Jensen Huang. “Het kwam er min of meer op neer dat Elon en ik hem smeekten om meer GPU’s te mogen kopen.” Het plan heeft gewerkt, waardoor Oracle nu in hoog tempo de ranglijst bestormd met cloudaanbieders, die zeer veel gevraagd zijn om AI-modellen te laten draaien. Voor het komende boekjaar verwacht Oracle dat de omzetgroei van de clouddivisie zal toenemen van 24% naar 40% en dat het orderboek zal verdubbelen. Oracle zit daarmee stevig in het zadel als de op drie na grootste cloud-aanbieder ter wereld.

Van database-software naar multi-clouddiensten

Sinds de jaren ’70 heeft Oracle naam gemaakt met software voor het beheer van databases. Om een nieuwe periode van groei aan te wakkeren is onder aanvoering van de huidige CEO Safra Catz de koers verlegd naar de cloud. Oracle onderscheidt zich van de drie zwaargewichten Amazon, Microsoft en Google door zogenaamde multicloud-oplossingen aan te bieden, waarbij de klant niet afhankelijk is van één partij. Dat voorziet duidelijk in een behoefte, waardoor Oracle in het komende jaar van plan is het aantal datacenters in rap tempo op te voeren van 23 naar 70. De twee grote aanjagers daarbij zijn de samenwerking met ChatGPT-leverancier OpenAI en het door president Trump gesteunde Project Stargate, waar $500 miljard budget voor wordt gezocht.

“Spectaculaire groei” verwacht

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers gisterenavond publiceerde Oracle een recordomzet van $15,9 miljard, die samen met een winst per aandeel van $1,70 de verwachtingen van Wall Street overtrof. Het was echter de vooruitblik naar “spectaculaire groei” in de komende twaalf maanden dat het aandeel met 8% deed stijgen in de nabeurshandel van New York. De groei in cloudomzet van 24% naar 40% wordt gedragen door de verkoop van cloudinfrastructuur, die het management ziet versnellen van 50% naar maar liefst 70%. Naar verwachting loopt de totale cloudomzet in het komende jaar op van $22 naar $30 miljard. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan de $100 miljard van marktleiders Amazon en Microsoft, komt enigszins in de buurt van de $44 miljard van Google en neemt duidelijk afstand van de $16 en $13 miljard die IBM en Alibaba hebben laten zien. De hernieuwde-groeistrategie van Oracle slaat aan, wat maakt dat beleggers nieuwsgierig zijn wat er nog meer in het vat zit.